Описание проекта
До оптимизации процессов компания вела сделки в AmoCRM. С развитием бизнеса возникла необходимость в расширенном функционале системы. Специалисты Первого Бита, оценив ситуацию и пожелания заказчика, предлажили перенести данные на корпоративный портал «Битрикс24», настроить работу отделов логистики, продаж и HR, а также наладить учёт ключевых показателей компании.
Проект реализовали на базе облачного «Битрикс24» и телефонии Binotel.
Работу над проектом специалисты «Первого Бита» начали с миграции данных. Базу, состояние сделок, задачи, воронку продаж они перенесли с помощью веб-хуков, а затем вручную скорректировали баги. Благодаря этому методу информацию удалось импортировать практически без потерь: было перенесено 82724 сущности, в том числе сделки с сохранением задач для ответственных менеджеров, списков контрагентов, контактов и пользователей.
Воронка продаж логистических услуг в Битрикс24
Далее специалисты «Первого Бита» настроили воронку логистики, которая начинается с консультации через почту/сайт/социальные сети и заканчивается закрытием бухгалтерских документов. Процесс развёрнут в «Битрикс24».
Сейчас контакты, зафиксированные телефонией, а также вся первичная коммуникация с клиентами через сайт или соцсети попадают во вкладку «Лиды» и обрабатываются по стадиям до определённой квалификации.
По результатам ранжирования потенциальные заявки переходят на стадии сделок.
На стадии «Сделки» менеджер оформляет заявку и передаёт её в отдел логистики. Логист, в свою очередь, уточняет точку доставки и вид груза, рассчитывает стоимость перевозки и формирует коммерческое предложение для клиента.
После того как заказчик согласовал КП, специалист переводит сделку на этап «Заказ принят/Поиск исполнителя» и по внутренней базе подбирает водителя. Эту базу с актуальными документами наши специалисты также загрузили в портал. В «1Контур» несколько юридических лиц, поэтому специалисты «Первого Бита» создали в сделке специальное поле с выпадающим списком по компаниям. При выборе одного из пунктов, в заявку автоматически подтягиваются реквизиты компании, ФИО водителя, его регистрационные данные и документы на автомобиль. Поле с таким списком позволяет значительно сократить время на оформление заявки.
Для полного контроля по каждой компании прописана нумерация документов по заданному маршруту. На этом же этапе логист формирует договор. Данные автоматически подтягиваются из карточки сделки.
После подписания договора логист переходит на стадию «Груз в пути», а по завершении доставки он получает от водителя отчёт с фото-/видеофиксацией и прикрепляет эти материалы в карточку сделки.
Финальная стадия закреплена за бухгалтером. Он выставляет счёт на оплату и фиксирует поступление на счёт компании.
Таким образом, специалисты «Первого Бита» автоматизировали логистику от принятия заявки до расчётов с клиентом. Вся история сделки сохраняется в карточке, при необходимости можно поднять переписку и посмотреть документацию.
Воронка по поиску кандидатов в Битрикс24
Для учёта кандидатов на вакантные должности специалисты «Первого Бита» создали удобную воронку для рекрутеров. В воронку для HR-отдела подгружаются резюме кандидатов и вся история коммуникации с рекрутерами. Специалисту по кадрам остаётся назначить в календаре дату собеседования, и по его итогам перейти на нужную стадию сделки.
Аналитика в Битрикс24
В каждой сделке есть специальное поле – дата оплаты. Если по истечении этой даты бухгалтер не зафиксировал поступление суммы, сделка автоматически переходит на стадию «Отчёт по должникам» и попадает в специальный реестр. Благодаря данному отчёт руководители формируют дебиторскую задолженность и принимают решения по взиманию средств по договорам.
Для дирекции компании специалисты «Первого Бита» настроили «Отчёт по успешным сделкам», который черпает информацию из воронки продаж. В пару кликов руководитель может сформировать абсолютно прозрачную метрику по датам и суммам сделок, сравнить план и факт, понять в каком месте узкое горлышко и принять меры по исправлению ситуации.
Кстати, база водителей, которую упомянули выше, в те же пару кликов позволяет найти нужного перевозчика. Для этого достаточно вбить в поиск ключевое слово, например, Астана — и просмотреть исполнителей, маршрут которых пролегает через эту точку.
Выражаем благодарность команде «Первый Бит» за отличную работу над проектом внедрениям «Битрикс24» в наши бизнес-процессы. Специалисты-интеграторы перенесли данные в Битрикс24, автоматизировали работу отделов логистики, продаж и HR, а также наладили учет ключевых показателей компании. В рамках проекта настроили воронку по продажам логистических услуг, синхронизировали телефонию, социальные сети и формы на сайте.
Директор ТОО «1 Контур»
